Zylo niegdy´s dwóch braci, bogaty i biedny. Pierwszy nie mial potomstwa, drugi byl ojcem braci bli´zniaków. Pewnego dnia ubogi bednarz ujrzal w lesie zlotego ptaka. Zdobyl jego pióro, niedlugo potem jajko i oddal je bogatemu bratu w zamian za zloto. Zona bednarza przeczuwala, ze polowanie na ptaka moze sie ´zle sko´nczy´c. Maz jednak nie sluchal jej rad, za´slepiony zadza zysku. Wkrótce doszlo do tragedii w wyniku której chlopcy stracili rodziców. W ba´sni, obok tytulowego smoka, pojawiaja sie mówiace zwierzeta, okrutna wied´zma i królewskie córki.
