Aliénor, escortée d'Argos et de quelques nains, se dirige vers la forêt de Tata-Lavy pour y rencontrer le Maître de la Forêt. Pendant ce temps, Marie, la reine des Gnomes, confie à Enguerrand une troupe de Gorces, des combattants à la langue coupée, pour récupérer l'épée des Anciens. Mais les obstacles sont importants et lorsqu'Enguerrand se retrouve devant la princesse il ne peut refréner son orgueil et en sera sévèrement puni. Aliénor est alors autorisée par le maître à poursuivre son chemin ; sur sa route elle va faire une rencontre qui risque de changer sa vie. Tenue par un serment, elle devra choisir entre son amour et sa quête.

Pendant qu'Enguerrand lutte contre ses mauvais instincts, Aliénor poursuit son chemin avec son amie Isaure et l'abbé Olivier. Confrontée à des créatures venues de mondes inconnus, elle doit apprendre à lutter pour survivre. Accompagnée du nain Argos, gardien du pont de Malaucène et d'un petit Korrigan, Aliénor part en quête d'un collier qui la légitimera aux yeux de tous les peuples libres comme l'envoyée des elfes.

Enguerrand, chevalier de l'Ordre des Blancs-Manteaux, est secouru par des hommes de son ordre après une lutte sans merci contre des meutes de lutins. Soigné de ses nombreuses blessures, sa route croisera de nombreuses créatures comme Marie la reine du monde des gnomes, le gnomien et la petite Hermione, capables de lire dans les pensées. Aux côtés du prince Amir et du chevalier Thibaud, il devra surmonter insultes et tortures avant d'affronter des hordes de bannis pour rejoindre Lokaro, le dernier des bastions de la route des Hauts. Leur château étant attaqué, Aliénor, son amie Isaure, aidés de l'abbé et du chevalier Benoît, fuient et se réfugient dans le monde des Trolls pour échapper aux créatures de Gorion, le seigneur des mondes infernaux.