1592. Erik Halverson se présente avec ses compagnons au château de Girnigoe, fief du clan Sinclair. Officiellement, ils sont venus proposer des échanges commerciaux. En réalité, les Guerriers Loups de Norvège sont en repérage pour le compte de la reine douairière Sophie. Leur mission : enlever Hannah Sinclair afin d'avoir un moyen de pression sur ses quatre frères. Erik ne peut pas se permettre d'échouer - la reine détient sa soeur en otage. Mais dès qu'il voit Hannah, il est foudroyé par sa blonde beauté...

Pour sauver le bébé de sa soeur, Shana Drummond s'est enfuie avec lui dans la forêt. La jeune sage-femme sait que si le père du nourrisson les retrouve, ils seront tous deux mis à mort. Pourchassée par une meute de loups, elle est sauvée par un colosse qui vit dans une cabane au fond des bois. Surnommé le cavalier de la Mort, Bàs Sinclair est celui qui rend la justice par la hache et l'épée. Il est la terreur des Highlands. Pourtant, il recueille Shana et la soigne avec humanité. Entre ces deux êtres que tout oppose, l'amour fleurit. Mais quel camp choisira Bàs lorsqu'il recevra l'ordre d'exécuter la fugitive ?

Maintenant que les Sinclair ont vaincu les Mackay, il faut les intégrer au clan. C'est dans ce but que Gideon Sinclair s'installe au château de Varrich. Pour lui qui place la justice au-dessus de tout, l'affaire est simple : les bons seront aidés, les fourbes, châtiés. Aussi n'hésite-t-il pas une seconde quand il surprend cette voleuse de Cait Mackay dans sa chambre : il la jette en prison ! Mais pour la première fois, l'implacable Highlander doute de son jugement. Que vont devenir les orphelins que la jeune veuve a recueillis ? Il ne va tout de même pas lui trancher la tête pour un menu larcin ? En réalité, il pense à une tout autre punition...

Au nord de l'Écosse, le peuple est opprimé par les armées de lord Robert Stuart. Kára Flett sait qu'un seul homme est capable de vaincre ce tyran : Joshua Sinclair, redoutable mercenaire qui excelle dans l'art de la guerre. Mais le Highlander est las des combats et ne veut pas mettre en péril la sécurité de son propre clan. Il refuse de l'aider, et aucune somme d'argent ne le fera changer d'avis. Kára comprend alors qu'elle n'a qu'un seul moyen de s'assurer de sa coopération : le séduire, conquérir son esprit et son coeur...