L'ex-légionnaire Hans Schmeller avait bien réussi à photographier les documents ultrasecrets, conseiller américain à Saïgon. Mais son chef, l'agent français Sarthès, avait été tué peu après dans la brousse et le précieux film n'était jamais arrivé à destination. Yeux clairs, mâchoire carrée, sourire charmant, François Joran, barbouze n° 1 du service, est chargé de résoudre l'énigme. Dans le panier à crabes du Sud Vietnam, où sont les purs, où sont les traîtres ?

Ulcéré, le Consul de France ! Voilà des mois que Sandrine, sa fille adorée, fréquente un beau slave : trop beau pour être honnête. Mais quand il apprend que le copain est un agent de renseignements ennemi, il tremble pour sa carrière. L'arrivée de François Joran n'arrange rien. Pistolets et poignards entrent dans la danse ; des filles disparaissent et, du haut de son cadre doré, voilà que le président de la République se met lui aussi de la partie...