An de grâce 1900. Deux aventuriers hauts en couleur promènent, dans les campagnes françaises, un spectacle de boxe. Abel Ginoux, Don Quichotte au petit pied, et Aloysius Zipowicz, Sancho Pança trop rusé pour son rôle, croient trouver, en la personne de Passe-Partout, le champion qui leur apportera la gloire et la fortune. Ce jeune bûcheron, doté d'une force colossale, est un individu étrange qui a l'air tout droit tombé de l'étoile Sirius. Pierre Mezinski a romancé le film de Dominique Ladoge, avec le mélange de drôlerie et de lyrisme qui étaient la marque de son Forçat du canal (Prix Populiste 1992). Dans ce récit foisonnant, il recrée la rude vie des campagnes à la Belle époque. Ses personnages s'aiment et s'entretuent. Ils sont lâches et valeureux, fraternels et félons, héroïques et médiocres. Comme dit Zipo le Kabbaliste : le bonheur de vivre ne pourrait exister sans une véritable imperfection du monde.

La bande des ptits-tout-seuls a créé un refuge pour les chiens perdus. Un jour tous les chiens disparaissent. Que sont-ils devenus ?