En tombant dans une crevasse, Perce-Neige atterrit au beau milieu du royaume des Frères Noël et de leurs lutins. Dans ce monde féérique, on ne mange que des gâteaux, on ne parle que de jouets... et on ne grandit pas, car le temps s'est arrêté. Mais les humains y sont formellement interdits et la petite fille va chambouler ce monde trop ordonné.

Voici l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait...Noël ! Un jour d'hiver, alors qu'il se promenait dans la forêt près de sa maison, Noël s'arrêta devant un grand sac rouge sur lequel était déposée une mystérieuse lettre...