En plein mois de mars, le Japon est frappé par une exceptionnelle et inexplicable vague de chaleur. Iyé, lycéen qui aimerait devenir dessinateur, est soudainement kidnappé alors qu'il rentre de l'école avec son ami Kazu. Il se réveille dans un hangar, entouré d'hommes congelés et d'autres totalement hagards et obèses. Le paysage qui s'offre à lui est terrifiant, mais il est loin d'être au bout de ses surprises. Le cauchemar ne fait que commencer...

Maeda et les autres ont ramené au centre Shôrangakuen "l'homme étrange", celui qui manipule une immense et insaisissable montagne de monstres. Les monstres seraient-ils plus que de simples cadavres qui marchent et mangent les êtres humains ? L'homme étrange serait-il la preuve que l'espèce humaine a évolué en une autre forme de vie ?! Nos jeunes délinquants sont maintenant le dernier rempart de l'espèce humaine !

Les membres de la cellule 4 tentent de rejoindre la Luciole de la Mer, forteresse en pleine mer où subsiste un dernier espoir pour l'humanité. Dans le tunnel cauchemardesque qui y mène, un mal étrange assaille Yamanoï. Tandis que son corps se désagrège, son esprit part en lambeaux. Ces conditions extrêmes font ressurgir des souvenirs de son enfance avec sa mère folle. Qu'est-ce qui l'attend après ce passé tragique ?

Tandis que les délinquants sont punis les uns après les autres par les fanatiques, les membres de la cellule 4 tentent de contre-attaquer, mais l'étau se resserre !  Depuis le jour où les morts-vivants ont envahi la planète, comment les fanatiques en sont-ils venus à révérer le roi des morts-vivants, le bokor ?  Une fois remonté le cours de leurs souvenirs, quelle décision prendront Yoshioka, Yamanoï et Iwakura ?