Une ravissante petite pensionnaire, Rosen de Walstein, comme dans les contes, épouse un prince : le grand duc Frédéric de Lichlensteen. Mais il ne peut être, à ses yeux, le prince charmant. Au cours d'une chasse dans la forêt, pareillement à la Belle au Bois, elle le rencontre un jour. Le grand duc Frédéric les surprend ensemble et trouve la mort en un duel par lui exigé. Au milieu des désastres de la Grande guerre de 1914, Rosen et Eric d'Uoldstadt, devenus époux, demeurent dans la lumière étroitement unis, enveloppés de la félicité de leur amour.

Est-ce un conte de fées ? Peut-être ! Il y a le mauvais génie, le colonel Saka, il y a une méchante sorcière, Olga Koutchine, qui livre la ravissante princesse Michella au colonel - son amant - pour le satisfaire. Par des menaces, on oblige Michella à prendre pour époux Dmitri Velzine, son aimable cavalier à la chasse. Mais Michella - au coeur loyal - révèle tout son malheur à Dmitri, dont elle est abandonnée le soir même de ses noces. Dmitri va provoquer le colonel Saka et Michella, pour le sauvegarder, n'ose repousser les assiduités du colonel. Jalouse, Olga Koutchine rapproche Dmitri de Michella. Tous deux s'enfuient et le Colonel, au paroxysme de la passion, la raison égarée, trouve la mort au fond d'un marécage. Olga Koutchine, en fureur, fait connaître au Grand Duc Serge, membre de la famille impériale, la belle Michella, avec l'espoir de la voir encore avilie. Dmitri paye de sa vie l'affront qu'il fit au colonel Saka, son supérieur dans l'armée du Tsar. Et le Grand Duc Serge fera de Michella une Grande Duchesse, tandis que la sorcière Olga - se frappant d'un poignard - ira rejoindre dans la mort le colonel Saka. Et, dans l'antique château perdu sur les bords de la Baltique, le Grand Duc et la Grande Duchesse voient se passer leur vie dans le ravissement d'un grand amour. Est-ce un conte de fées ?

Le jeune comte Pierre Kérimane - en entrant dans un bal - surprend, fixé sur lui, le regard des grands yeux orientaux de Xénia Ostrowna qui lui est inconnue. Il s'éprend profondément de la jeune femme. Mais une indomptable fierté empêche longtemps leur aveux. Enfin, lors d'une fête, Pierre fait à Xénia une déclaration passionnée, en même temps qu'une demande en mariage. Libre, ayant perdu son époux dont elle a un fils, Xénia acepte tout de suite le coeur plein de félicité. Son bonheur est infini ; seulement Pierre en vient à se lasser d'elle, tandis que sur une autre femme se porte sa passion. Xénia, désolée, comprenant que toute plainte est inutile, sans en vouloir à Pierre de ses sentiments changeants, mais ne pouvant supporter son abandon, se donne la mort. C'est au fils de Xénia, Serge Ostroff, qu'est donnée la vengeance dont la victime sera Natacha, la fille de Pierre Kérimane et de la princesse polonaise qui, dans son affection, a remplacé Xénia. En pleurant d'amour, Serge Ostroff la déshonore, et les deux hommes - en proie à la même aveugle colère - se frappent à mort, tandis que la jeune Natacha, épouvantée, se réfugie dans un cloître où, pour racheter les fautes des autres, elle offre à Dieu l'expiation de sa vie dévastée.

C'est l'histoire du jeune prince d'Este, que sa famille a fait nommer évêque et qui s'éprend de la ravissante Violetta. Naît entre eux une idylle dans le délicieux printemps. Mais les embûches se dressent ; le comte du Hertz écarte le prince évêque qui voulait demander sa fille en mariage et abandonner un état dont il n'avait pas la vocation. Violetta trompée, consent à épouser le prétendant proposé par son père. Mais le matin des noces, revoyant le prince souffrant, elle se demande comment elle a pu consentir à ce mariage et préfère s'enfermer dans un couvent, où le prince vient la retrouver. Leur bel amour allait triompher, ayant ému les coeurs comme la fraîche rosée fait s'épanouir les fleurs, quand le démon de la tourmente réapparaît sous la figure du cousin Pierre, qui, épris aussi de la belle Violetta, veut insinuer au prince qu'il l'a possédée. Devant l'indignation de sa bien-aimée, le prince provoque Pierre, et Violetta pleine de témérité s'élance entre eux et tombe inanimée.