Le roi Balthazar est également un magicien. Rendu furieux par le rejet de son peuple qui l'a obligé à exiler son amant, il a plongé son royaume dans une nuit éternelle. Mais il est à son tour victime d'une malédiction qui le change peu à peu en pierre. Lorsque Dervan, un guérisseur, se présente à lui et affirme pouvoir le soigner, le magicien jette aussitôt cet impudent en prison. Mais déterminé à sauver les sujets de Balthazar, le jeune homme ne compte pas renoncer aussi facilement. Il parvient peu à peu à gagner la confiance du roi et à le convaincre d'ouvrir de nouveau son coeur. Toutefois à ce jeu-là, ne risque-t-il pas le sien ?

Le matin où le Docteur William Mallaury reçoit une lettre de son père, mort depuis quinze ans, il ne se doute pas combien sa vie en sera bouleversée. Pourtant, en se rendant à l'adresse indiquée sur le courrier, il rencontre un étrange jeune homme qui hante les lieux depuis des années : Caliban. Celui-ci semble en savoir beaucoup sur ce père trop absent que Will a préféré rayer de sa vie. Et que dire de l'attirance que le jeune médecin éprouve presque aussitôt pour ce curieux personnage qui oscille entre innocence et terreur à la seule idée de sortir du vieil immeuble délabré où il séjourne ? Quels secrets cachent l'appartement 27C ? Et qui est la mystérieuse Sycorax que Caliban semble tant redouter ? (Version longue du livre paru sous le même titre.)

Berlin, 1961. Roman, soldat américain, tombe amoureux de Siegfried, un peintre vivant à l’Est. Leur histoire est brisée par la construction du Mur. Quand une lettre de Siegfried parvient à Roman, il risque tout pour le retrouver.