Dans les années 1970, Adrien mène une vie paisible dans un village au coeur de la péninsule gaspésienne. La nature est généreuse, les montagnes et les forêts se dressent à perte de vue. Ce vaste terrain de jeu lui appartient. Des rumeurs circulent sur les intentions du gouvernement de fermer son village et ceux des alentours. Les adultes s'inquiètent, mais les pensées d'Adrien sont occupées par Angéline, sa belle camarade de classe. D'ailleurs, la vie libre qu'il mène dans son patelin le satisfait pleinement. Enfant silencieux et solitaire, il aime se réfugier dans des lieux sauvages. Quand la menace de fermeture se concrétise, il quitte sa maison et la terre familiale avec une soif certaine de découvrir de nouveaux horizons. Quarante ans plus tard, il revient pour comprendre son passé et retrouver son paradis perdu.

Quand un bossu rencontre des lutins, à minuit, sur l'île d'Orléans, tout peut arriver. Et si ce bossu joue du violon comme François Gosselin, c'est encore plus fabuleux. François se souviendra longtemps de cette rencontre, car elle déterminera le reste de sa vie. Et aussi celle de son voisin, Louis Bigras...