Elijah a gagné de nombreux alliés à sa cause mais ses ennemis se multiplient dangereusement. Contraint de séparer ses forces afin d'accomplir autant de missions qui semblent impossibles, Elijah doute. Sera-t-il à la hauteur de la tâche que le destin lui impose ? Comment vaincre une armée et un dragon ? Une once d'espoir réside peut-être sur l'Île aux Ours.

Plus que quelques mois avant le réveil du Troisième Frère. Les Elfes d'Orofarnë le savent, mais les humains ne comprennent pas les soudaines attaques de manticores et la disparition des corbeaux. Aegnor, Prince des Elfes, décide d'envoyer trois messagers les avertir du danger qui plane sur les Huit Royaumes. C'est le coeur lourd qu'Alderonn la bâtarde, mi-Elfe, mi-Humaine, quitte le palais accompagnée de son cousin Esegorias et d'un Drow, Argawaen. Le voyage s'annonce long et dangereux. Ils devront rallier les Humains, mais aussi les Minotaures, les Centaures, les Nains, les Lutins et les Fées à leur cause. Il faut lever une armée. Vite. Les Orques ont déjà fait des victimes parmi les Elfes... Alderonn en sait quelque chose. Le courage du Drow et la magie d'Alderonn et d'Esegorias suffiront-ils à vaincre le Troisième Frère ?

Après le massacre de Roncefolle, Elijah accepte l'évidence : les mages sont pourchassés, et il est l'un d'entre eux. Son destin a brusquement basculé. Sa vie de ménestrel est balayée par un tourbillon de magie, de sang et de mystère. Guidés par d'obscures visions, Elijah et ses compagnons suivront une route incertaine qui les mènera à l'Île de Glace ou à leur perte.

Un ménestrel insouciant, trois mages mystérieux, et un monde où la magie a disparu. Quand Elijah découvre qu’il est l’un des derniers détenteurs de pouvoirs oubliés, son destin bascule.